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欧宝爱游戏体育:开源证券:首予金杯电工“买入”评级 扁线电机优势杰出 浸透率有望加快提高

作者:欧宝体育app注册入口 来源:欧宝app注册网站 发布时间:2021-09-10 14:52:56

开源证券:首予金杯电工“买入”评级 扁线电机优势杰出 浸透率有望加快提高

  金杯电工是中部地区最大的电线电缆制作企业和国内抢先的特高压输变电设备、高压电机、新能源轿车驱动电机用电磁线制作企业之一。公司坚持走收买吞并道路,先后收买了武汉二线、统力电工等业界优质公司,进一步确认了公司在电线电缆范畴的龙头位置。跟着特斯拉开端交给搭载国产电机的Model3/Y车型,扁线代替圆线趋势已成,公司将获益于扁线电机浸透率的加快提高。

  现阶段扁线出资机会为职业盈利,首要来自于扁线电机关于圆线电机的加快代替,持续看好职业β,该行估计2025年扁线%。全球电动化引领新能源轿车驱动电机向高性能、高效率、高功率密度开展,必定对驱动电机提出更高的要求。扁线电机未来是驱动电机首选,已是国内外各大主机厂一致。该行估计2025年全球扁线万吨,扁线亿元。

  成长性逻辑:短期竞赛格式向好,长时间技能抢先企业优势凸显2021年上半年,金杯电工电磁线%。

  短期看,高端电磁线厂商有限,扁线求过于供。新能源车驱动电机用扁线生产技能难度大且与客户高度绑定,跟着下流扁线电机浸透率提高,扩产速度快、供给能力强的企业短期可以取得较大的市场份额。长时间看,把握核心技能的企业将有更大竞赛优势。金杯电工采用上引法自产铜杆,且从法国引入世界最先进五工位精轧设备;此外,金杯电工具有800V高压电机驱动绕组线解决方案,跟着新能源车驱动渠道往高压化开展,金杯电工竞赛优势将愈加显着。

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